Idylis Gestion libérale ASP 10

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IDYLIS GESTION LIBERALE ASP

idylis Gestion libérale est un véritable outil de suivi de la relation client (GRC) et de facturation.

idylis Gestion libérale vous permet :

- de conserver l’historique de tous les échanges entre votre société et vos clients, prospects ou encore fournisseurs.

- de réaliser des pièces commerciales du cycle des ventes : devis, pro forma, factures, notes d’honoraires, avoirs.

- d’intégrer automatiquement dans idylis Comptabilité libérale les écritures comptables des ventes.

Les points forts d’idylis Gestion libérale

▪ Une très grande simplicité d'utilisation, même pour des débutants.

▪ Un accès nomade aux données : chez un client, chez votre expert-comptable, au bureau ou à la maison.

▪ Multisociété et multiutilisateur avec génération dynamique des menus en fonction des profils d’utilisation.

▪ Le détail des actions du jour à mener et des actions en retard instantanément.

▪ La rapidité de recherche d’un contact parmi tous les fichiers présents.

▪ Les liens avec idylis Comptabilité libérale.

▪ Des fonctions d'importation et d'exportation permettant d'intégrer des données déjà existantes ou d'exporter vos listes vers d'autres applications.

▪ Analyse multicritère des ventes.

▪ Générateur d’états d’éditions.

Liste des fonctionnalités d’idylis Gestion libérale

1.Création et suivi des actions

▪ Enregistrement des nouvelles actions directement dans le fichier de contacts concerné (après recherche multicritère et multifichier) ou en saisie en vrac pour une affectation ultérieure.

▪ Détail des actions du jour à mener.

▪ Détail des actions en retard.

2. Création et suive des contacts

▪ Création et gestion de nouveaux fichiers (avec fiches monocontact ou multicontact).

▪ Personnalisation des fichiers de contacts.

▪ Duplication des fichiers de contacts.

3. Création de pièces commerciales clients

▪ Création et modification de devis, factures et avoirs.

▪ Saisie libre d’articles ou intégration d’articles, au sein des pièces commerciales, à partir d’un fichier d’articles.

▪ Gestion des validations clients, des dates d’échéances et des modes de règlement.

▪ Différents modèles d’impression.

▪ Transformation automatique d’un devis en facture.

▪ Gestion des différentes versions de devis adressées à un client.

▪ Archivage des devis.

▪ Envoi direct par e-mail.

4. Editions et analyses (toutes les éditions sont disponibles en mode HTML et en PDF)

▪ Fiche historique d’un contact avec détail des actions.

▪ Rapport d’activité par types d’actions.

▪ Edition du journal des ventes pour une période définie par client et par dossier.

▪ Edition d'une analyse des ventes mensuelles par client, dossier, article, type de dossier, code analytique et émetteur.

▪ Edition du suivi des devis clients afin d'identifier ceux qui n'ont pas encore été facturés ou archivés.

▪ Générateur d'états d'éditions simple et intuitif permettant de choisir les champs à imprimer avec leur ordre d'impression, d'indiquer des filtres et de mémoriser toutes les éditions ainsi paramétrées. Les éditions ainsi générées sont exportables vers Excel ™ au format .CSV.

5. Paramétrages

▪ Gestion des clients avec plusieurs contacts et plusieurs adresses de facturation possibles.

▪ Gestion des prospects avec transfert automatique en client.

▪ Gestion de tous autres fichiers de contacts.

▪ Gestion des dossiers clients.

▪ Gestion des types de dossiers permettant des analyses par groupe de dossiers.

▪ Gestion des actions entrantes ou sortantes.

▪ Gestion des collaborateurs susceptibles de générer des actions.

▪ Gestion des familles de clients.

▪ Gestion des origines des contacts (clients et prospects).

▪ Gestion d'une bibliothèque d'articles à utiliser dans vos factures et avoirs. Chaque article peut avoir un prix fixe, un taux de TVA, un code analytique et peut être rattaché à un compte de vente comptable.

▪ Paramétrage simple de modes de règlement pour le calcul automatique des dates d'échéance.

▪ Gestion de taux de TVA avec attribution d'un numéro de compte comptable.

6. Traitements.

▪ Purge des actions réalisées.

▪ Purge par groupe des pièces commerciales.

▪ Contrôles de cohérence des bases de données.

▪ Création automatique des comptes utilisés en facturation dans idylis Comptabilité libérale.

▪ Validations groupées des pièces commerciales (factures et avoirs des clients).

▪ Génération automatique des factures d'abonnements.

7. Imports / Exports

▪ Imports de fichiers de contacts au format Excel ™.

▪ Exports de fichiers de contacts au format Excel ™.